כחלק מהתכנון הפיננסי אני מבצע שיתופי פעולה עם כוורת מומחים פיננסים - סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ השקעות, רואה חשבון, יועץ למשכנתאות והלוואות, יועץ לכלכלת המשפחה. שיתוף פעולה זה מאפשר לי למקסם את התועלות ללקוח ולייצר תוכנית אופטימלית. על מנת לממש את התוכנית שגובשה, במידה והלקוח מעוניין בכך, ניתן ליישם את התוכנית באמצעות מומחים אלה.
השירותים:
- סוכן ביטוח פנסיוני - סוכן הביטוח הפנסיוני נותן שירותי ביצוע בתחומים הבאים:קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קופת גמל להשקעה, פוליסה פיננסית. ביטוחים למיניהן: ביטוח בריאות פרטי, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות.
- יועץ השקעות ומנהל תיקי השקעות - למעוניינים בשירות חד פעמי של בניית תיק השקעות עד לרמת נייר הערך הבודד או למעוניינים בליווי מתמשך של מנהל תיק השקעות.
- רואה חשבון - לטיפול בביצוע "קיבוע זכויות", טיפול בפיצויים ופריסת מס וביצוע החזרי מס.
- יועץ משכנתאות - לבנייה של תמהיל משכנתא מותאם ללקוח.
- יועץ הלוואות - לביצוע איחוד הלוואות, פריסת החזרים והקטנת ההחזר.
- יועץ לכלכלת המשפחה - סיוע למשפחות ויחידים המתקשים בשמירה על תקציב מאוזן. יציאה ממינוס.
- סוכן ביטוח אלמנטרי - ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחו"ל במחיר אטרקטיבי ושירות מקצועי!
בנוסף, למעונינים בשירות ממוקד באחד מהתחומים הנ"ל -
צרו קשר כאן
.